税理士のためのAI支援室

Challenges in AI Adoption

税理士事務所が抱える「AI活用の悩み」

顧問先からAI活用の相談が増えている。自事務所でも関心はある。
けれど、安全性や活用範囲、導入方法がわからず動けない…そんなお悩みはありませんか？

顧問先からの相談対応

顧問先からAI活用について聞かれる事が増えたが、専門外で十分に答えられずもどかしい。

安全性・ルールの不安

AI導入による情報漏えい・誤回答のリスクが怖く、社内ルールも未整備なため導入に踏み切れない。

差別化と付加価値

AIの導入により他の税理士事務所との差別化や、顧問先への新たな付加価値・収益源を作りたい。

人手不足と生産性

採用難や人手不足が深刻。AIの活用により事務所内の業務効率化と生産性向上が急務となっている。

何から始めるべきか

自事務所でもAI活用に興味はあるが、どの業務にどう使えばよいか具体的なイメージが湧かない。

Value for Firms & Clients

“自社強化”と“顧問先支援”を同時に実現

「税理士事務所自身のAI活用支援」と「顧問先企業へのAI支援紹介」をまとめてサポート。
事務所内の生産性向上と、顧問先への提供価値向上を同時に進められます。

税理士事務所向け

AI研修と導入支援により、税理士事務所自身の業務効率化・教育・ナレッジ共有・提案準備を前進させます。

事務所内のAI活用推進・ロードマップ策定
メール作成・議事録要約・提案準備の効率化
記帳代行などの業務効率化・AIツール選定
職員のITリテラシー底上げに向けたAI研修
安全に利用するための社内ルール・ガイドライン整備

顧問先企業向け

顧問先へのAI研修や支援サービスを紹介可能に。支援の幅が広がり、他事務所との差別化や満足度向上につながります。

顧問先への「AI活用基礎研修」の提供・紹介
顧問先のバックオフィス業務改善支援
税理士事務所としての「経営支援」の提案価値向上
共同セミナー・共催施策の実施（集客支援）
紹介による新たな収益機会（レベニューシェア等）の創出

Our Service

AI活用を実現する3つのサービス

AIを学ぶだけでなく、実務に活かし顧問先への価値提供へ。
事務所のAI活用を「研修で終わらせない」実践支援をご提供します。

SERVICE 1

AI研修 | 所内向け

税理士事務所内でAI活用を始めるための基礎研修・実務研修を提供します。生成AIの基本理解だけでなく、税理士業務に近い具体的なユースケースまで扱います。

SERVICE 2

個別AI導入支援 | 所内向け

税理士事務所の業務に合わせて、AIを実務に組み込むための個別支援を行います。研修で終わらず、業務プロセスの洗い出しから導入設計、運用定着まで支援します。

SERVICE 3

AI導入支援事業の立ち上げ支援 | 顧問先

AIに知見がなくても税理士事務所が顧問先向けにAI導入支援サービスを提供できるよう事業化を支援します

サービスの特徴

1.税理士事務所特化だから実務に落ちる

一般的なAI研修や企業向けDX支援ではなく、税理士事務所の業務フロー、職種構成、顧問先との関係性を前提に設計しています。だからこそ、現場で使える形でAI導入を進められます。

２.研修だけで終わらない導入まで支援

AIを学ぶだけでは、現場は変わりません。私たちは、基礎理解の研修にとどまらず、実際の業務への落とし込みや導入設計まで見据えて支援します。

３.所内活用と顧問先展開の両方に対応

所内の生産性向上だけでなく、顧問先向けAI支援サービスの立ち上げまで支援できます。自事務所での活用を起点に、新たな提供価値づくりまでつなげられます。

4.安全性とAIガバナンスまで見据えている

AIは便利さだけでなく、安全に使えることが重要です。情報管理、入力ルール、確認フローなども含めて、安心して活用を進められる体制づくりを支援します。

consultant

コンサルタント

株式会社三菱UFJ銀行にて法人営業として中小企業への融資提案業務に従事。
その後ソフトバンク株式会社にてAI事業の事業戦略立案から実際のAI実装までのプロジェクトをリード。

FAQ

よくあるご質問

AIに詳しくないのですが、相談しても大丈夫ですか？: はい、問題ありません。AIをこれから学びたい段階の事務所にも対応しています。基礎的な理解から、実務への活用イメージづくりまで、状況に応じてご支援します。
対応しているAIツールを教えてください。: ChatGPT、Gemini、ClaudeといったチャットAIから、Codex、Claude CodeといったAIコーディングなど幅広く対応しています。特定のツールありきではなく、事務所の目的や業務内容に応じて、活用しやすい方法をご提案します。
まずは研修だけお願いすることもできますか？: はい、可能です。まずは所内向けAI研修から始めて、その後必要に応じて個別導入支援や顧問先向け事業立ち上げ支援へ進めることができます。
研修ではどのような内容を扱いますか？: 生成AIの基本理解、ChatGPT / Gemini / Claudeの違いや使い分け、税理士事務所での具体的な活用例、利用時の注意点などを扱います。ご要望に応じてワークショップ形式にも対応可能です。
税理士事務所向けに特化しているのはなぜですか？: 税理士事務所には、一般企業とは異なる業務フロー、顧問先対応、情報管理上の配慮があります。そのため、一般的なAI研修ではなく、税理士事務所の実務に合った支援が必要だと考えています。
顧問先向けAI導入支援事業の立ち上げ支援とは何ですか？: 税理士事務所が顧問先向けにAI支援サービスを提供できるように、サービスメニュー設計、提供方法の整理、営業資料の整備、提供フローの設計などを支援するサービスです。
AIに詳しくなくても顧問先にサービス提供できるように、実際の対応は弊社で行います。
AIの活用に不安があります。情報漏えいや誤回答への対策も相談できますか？: はい、可能です。AI活用では便利さだけでなく、安全性が重要です。情報の取り扱い方や利用ルール、確認フローの考え方も含めてご相談いただけます。
どこから始めるべきかわからないのですが、相談できますか？: はい、もちろんです。まずは研修から始めるべきか、個別導入支援が向いているか、あるいは顧問先向け事業として考えるべきか、状況を伺ったうえで整理してご提案します。
導入後の継続支援もお願いできますか？: はい、導入後の運用や定着に関するご相談にも対応可能です。活用の見直しや追加テーマの整理など、継続的な支援についてもご相談いただけます。
まだ具体的な課題が整理できていなくても問い合わせできますか？: はい、問題ありません。課題がはっきりしていない段階でも、現状やお考えを伺いながら、どの支援が適しているかをご一緒に整理します。
他のAI研修サービスとの違いは何ですか？: 一般的なAI研修ではなく、税理士事務所の実務や顧問先支援を前提にしている点が大きな違いです。研修だけで終わらず、所内導入や顧問先向け事業化まで見据えて支援できるのが特徴です。

Contact

お問い合わせ

顧問先への提案について知りたい方や、自事務所に合った支援を相談したい方へ。
AI導入を検討すべきか迷っている段階でも、お気軽にお問い合わせください。

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